コンサルティング会員のご案内


 

相続事業承継分野の個別案件に取り組み、成果を上げたい方のためのサポートプログラムです。

 

サービス内容

 

1. 個別案件のアドバイス、提案の支援

来社・電話・メールでの案件相談にお応えします。

複雑な事案については、来社による相談をお勧めします。

案件化していない段階でのご雑談でも結構です。

 

2. 保険以外の対策商品のご紹介(不動産、リース等)

不動産、オペレーティングリース等、生命保険以外の対策ツールをご紹介します。

副業可能な会員の方は、直接、紹介契約を締結いただける商品もございます。

 

3. 専門家の紹介

案件の課題に応じて、税務顧問、相続税申告、登記、遺言作成、などの専門家を紹介します。

但し、首都圏のみの対応となり、案件の内容によってはお応えできない場合もあります。

 

4. 顧客向けセミナー開催のアドバイス

顧客向け相続セミナーの開催について、市場分析・集客・講演内容・フォロー等のアドバイスを行います。

 

・顧客向けセミナーでの講演(別途お見積り)

会員主宰の相続セミナーの講師を当社が派遣し、講演を行います。

開催エリア、講演時間によって、別途費用をお見積りさせていただきます。

 

 

コンサルティング会員入会要件

コンサルティング会員へのお申込みには、下記の用件が必要です。

①3ヶ月以上のプレミアム会員実績
②確認テスト30問の正解実績
③面談 (保有マーケットの確認、具体的な支援内容の打合せ)

 

 

コンサルティング会員の面談申込はこちらのボタンよりお願いいたします。

ご来社によるお打ち合わせ、ご相談も歓迎いたします。

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