IFA・FP |
IFAやFPの皆さまの業務領域と顧客層を
飛躍的に拡大してくれるのが、相続と事業承継分野のノウハウです。
これまでの金融資産のみのアドバイスから、
不動産や自社株など、財産全体に専門領域を広げることにより、
世代を超えてお付き合いできる日本型のPBサービスの提供が可能となります。
プログラムのご案内
一般家庭に対する相続のアドバイスに取り組みたい方
相続のプロになるための 不動産の基礎知識
全3本 中級レベル
相続贈与の一体課税
全5本 上級レベル
生命保険提案に活かす遺産分割講座
全11本 中級レベル
セミナーによる新規顧客の獲得を目指している方
相続セミナー講師養成講座
全10本 中級レベル
基礎から学ぶ相続税計算
全4本 初級レベル
相続案件発掘力養成講座
全5本 初級レベル
オーナー社長の個人資産のアドバイスを行いたい方
イメージで理解する自社株評価
全5本 中級レベル
生命保険提案につながる「決算書講座」
全7本 中級レベル
企業の成長プロセスと保障内容の考え方
全4本 初級レベル