営業支援ツール


 

相続税計算や退職金計算など、生命保険の提案準備に欠かせない営業支援ツールをご紹介します。

退職金支給可能目安 計算シート
退職金手取額　計算シート（無料会員）
配偶者相続割合シミュレーションシート（限定無料公開）
死亡保険金非課税枠の効果確認シート
財産減少効果プレゼンシート
相続税 限界税率確認シート（無料会員）
財産状況確認のための、相続案件ヒアリングシート(無料会員)
贈与契約書のひな型と保険料贈与プラン提案のポイント (無料会員)
カバンに一冊！ 「事業承継税制マニュアル（令和元年5月版）」
贈与税の申告のしかた（月額会員）