営業支援ツール


相続税計算や退職金計算など、生命保険の提案準備に欠かせない営業支援ツールをご紹介します。

計算ツール

退職金支給可能目安 計算シート（月額会員）

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退職金手取額　計算シート（無料会員）

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配偶者相続割合シミュレーションシート（限定無料公開）

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死亡保険金非課税枠の効果確認シート（無料会員）

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財産減少効果プレゼンシート（月額会員）
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相続税 限界税率確認シート（無料会員）

ヒアリングシート

財産状況確認のための、相続案件ヒアリングシート(無料会員)
契約書ひな形

贈与契約書のひな型と保険料贈与プラン提案のポイント (無料会員)
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カバンに一冊！ 「事業承継税制マニュアル（令和元年5月版）」
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贈与税の申告のしかた（月額会員）