保険プランナー |
資産家やオーナー社長から、重要な相談を受けるために必要なスキルとは何か?
その答えは、知識だけでなく、”この人は経験や実績がある”と思って頂ける話法を身に着けることです。
成功しているプランナーは、ご自身の経験や実績を具体例として語ることによって、
自ずと相談が集まる仕組みを作り、さらに成績を伸ばしています。
このプログラムでは、志高いプランナーの皆さまに、事例を中心とした疑似体験を提供し、
経営者や資産家のお客様への提案力を高めるサポートをしてゆきます。
プログラムのご案内
個人のお客様が中心であり、これから相続分野に取り組みたい方
基礎から学ぶ相続税計算
全4本 初級レベル
相続贈与の一体課税
全5本 上級レベル
生命保険提案に活かす遺産分割講座
全11本 中級レベル
損害保険の業務が多く、これから生命保険を増やしてゆきたい方
生命保険提案につながる「決算書講座」
全7本 中級レベル
経営者の個人保証と生命保険
全4本 中級レベル
建設業 生命保険提案のポイント
全5本 初級レベル
個人のお客様が中心で、これから法人分野を伸ばしてゆきたい方
イメージで理解する自社株評価
全5本 中級レベル
決算書がなくてもできる! 事業保障提案
全4本 中級レベル
経営者の個人保証と生命保険
全4本 中級レベル
優良企業オーナーへの、事業承継分野のアドバイスを行いたい方
議決権の基礎知識
全2本 上級レベル
イメージで学ぶ 事業承継税制の特例
全6本 上級レベル
イメージで学ぶ 法人税申告書「別表」の基礎知識
全2本 上級レベル