本物の課題解決力を身に付けるために
経営者や資産家のお客様から信頼を得て、情報開示をいただくためには、「この人は経験がある」と信用頂けるだけの知識を身に着けておくことが重要です。
ご自身の経験や実績を具体例として語ることによって、自ずとご相談やご紹介が集まり、お客様が増えてゆきます。
ゼットラボでは、志高いプランナーの皆さまに、実践的な知識と情報を提供し、経営者や資産家のお客様への提案力を高めるサポートをしてゆきます。
※保険会社様の研修制度として、多くの導入実績がございます。
法人契約の詳細は、法人プランのご案内をご確認ください。
これから法人分野に積極的に取り組みたい方
法人保険の提案に必要な決算書の読み方、法人保険税務の変遷と考え方から、実際に法人マーケットへ踏み出すためのアプローチ方法まで学べます。
決算書と税務の知識を土台に、これから法人開拓に取り組みたい方におすすめです。
優良企業オーナーに事業承継の提案を行いたい方
中小企業庁の事業承継マニュアルを使った情報提供の方法から、自社株評価の仕組み、死亡保険金・死亡退職金の受取りが自社株評価に与える効果まで学べます。
事業承継マニュアルを情報提供のきっかけに、自社株評価をテーマとした生命保険提案につなげたい方におすすめです。
業種別の知識を身に付け法人の新規開拓を行いたい方
建設業・運送業・宗教法人・開業医・不動産業といった業種について、許可制度や経営構造の基礎知識から、業種特有の資金繰りや保障ニーズ、オーナー個人のリスクまで学べます。
業種ごとの実情を踏まえた会話を通じ、法人の新規開拓につなげたい方を対象とした内容です。
