オーナー社長や資産家から、相談を受けるために必要なスキルとは？
その答えは、お客様から「この人は経験がある」と信用頂けるだけの知識を身に着けることです。
ご自身の経験や実績を具体例として語ることによって、自ずと相談やご紹介が集まり、さらに成績を伸ばしている方もいらっしゃいます。
ゼットラボでは、志高いプランナーの皆さまに、実践的な知識と情報を提供し、経営者や資産家のお客様への提案力を高めるサポートをしてゆきます。
※保険会社様との契約により、研修制度としての導入実績がございます。
法人契約の詳細は、こちらのページをご確認ください。
これから法人分野に積極的に取り組みたい方
法人保険の提案に必要な決算書の読み方、法人保険税務の変遷と考え方から、実際に法人マーケットへ踏み出すためのアプローチ方法まで学べます。
決算書と税務の知識を土台に、これから法人開拓に取り組みたい方におすすめです。
優良企業オーナーに事業承継の提案を行いたい方
中小企業庁の事業承継マニュアルを使った情報提供の方法から、実際の自社株評価の計算方法、死亡保険金・死亡退職金の受取りが評価額に与える効果まで学べます。
事業承継マニュアルを情報提供のきっかけに、自社株評価を根拠とした生命保険提案につなげたい方におすすめです。
業種別の知識を身に着け法人の新規開拓を行いたい方
建設業・運送業・宗教法人という3つの業種について、許可制度や経営構造の基礎知識から、業種特有の資金繰りや保障ニーズ、社長・住職個人のリスクまで学べます。
業種ごとの実情を踏まえた会話ができるようになり、法人の新規開拓につなげたい方におすすめです。
