銀行・地域金融機関の皆さまの強みは、各地域での圧倒的な信頼をもとに、お客様から安心して財産に関するご相談を受けられることにあります。
顧客本位のコンサルティングと、相続・事業承継のアドバイス業務を、ビジネスとして継続してゆくためのノウハウをお伝えします。
※保険会社様との契約により、研修制度としての導入実績がございます。
法人契約の詳細は、こちらのページをご確認ください。
富裕層・資産家への相続対策の提案に取り組みたい方
相続開始後の手続きの流れに沿って生命保険がもたらす効果を理解し、死亡保険金非課税枠の試算方法、生命保険に関連する贈与の注意点まで学べます。
相続の一連の流れの中で生命保険の効果を具体的に説明できるようになりたい方におすすめです。
不動産オーナー・不動産管理法人に保険提案を行いたい方
地主さんの実情と不動産管理法人の類型・活用方法から、法人形態ごとの生命保険提案のポイント、暦年贈与と精算課税のポイントまで学べます。
不動産オーナーや地主さんの特徴を理解し、生命保険提案に活かしたい方におすすめです。
オーナー社長に事業承継のアドバイスを行いたい方
中小企業庁の事業承継マニュアルを使った情報提供の方法から、オーナー社長の退職金支給の実務、遺留分対策における生命保険の活用まで学べます。
事業承継の準備を進めるオーナー社長に、退職金・遺留分という具体的な実務課題で寄り添いたい方におすすめです。
